금융 질문을 연구 보고서와 백테스트, 페이퍼 포트폴리오로 바꿔 주는 개인용 에이전트
코딩 지식이 없어도 대화하듯 질문만 던지면 투자 리포트와 전략 검증 결과가 나옵니다. Vibe-Trading은 금융 관련 질문을 받아 연구 보고서, 실행 가능한 백테스트, 그리고 페이퍼 포트폴리오로 변환하는 도구입니다. 최근 v0.1.19 버전에서는 이전 세션의 백테스트를 재사용하고, 연구 산출물에 버전 관리를 적용해 증거와 함께 수정할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
v0.1.19에서 달라진 점
이번 업데이트의 핵심은 연구 과정의 지속성입니다. 이제 대화 중 생성된 연구 산출물은 버전별로 저장되며, 이전 턴이나 세션에서 실행한 백테스트 결과를 바로 재사용할 수 있습니다. 또한 연구 목표를 원자리에 수정할 수 있어 새로운 증거가 들어왔을 때 기존 결론을 쉽게 갱신합니다. A주(중국 주식) 5분 단위 페이퍼 시뮬레이션과 Gildata 기반 재무 조회, 주식 스크리닝, 포트폴리오 진단 기능도 선택적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 기존에 사용하던 QVeris는 제거되었고, 이제 GILDATA_TOKEN만으로는 아무 기능도 활성화되지 않습니다.
대화형 연구 워크플로우
사용자는 웹 채팅이나 터미널에서 평범한 영어로 질문을 던집니다. 예를 들어 "2024년 BTC-USDT 20/50 이동평균 크로스오버 전략을 백테스트하고, 매수 보유 전략과 비교해 최대 낙폭을 보고해 줘"라고 입력하면 됩니다. 에이전트는 이 요청을 받아 거래 쌍, 기간, 벤치마크를 식별하고, 해당 시기의 과거 가격 데이터를 가져옵니다. 데이터 소스와 날짜를 확인한 뒤 전략을 작성하고 백테스트를 실행하며, 결과 디렉토리에 전략 코드, 거래 내역, 자산 곡선을 저장합니다. 마지막으로 매수 보유 전략과 비교하여 수익률, 회전율, 낙폭, 검증 경고 등을 함께 검토합니다.
데이터 소스와 시장 커버리지
이 도구는 28개의 시장 데이터 소스를 지원하며, source: "auto" 설정 시 심볼을 보고 시장을 추론한 뒤 설정된 순서대로 소스를 시도합니다. A주와 홍콩 주식은 Tencent를 먼저 시도하고, 실패 시 Eastmoney 등 다른 소스로 넘어갑니다. 미국 주식은 Yahoo를 우선하며, 크립토는 OKX, Binance, CCXT 순으로 조회합니다. 중국 선물은 AKShare나 로컬 바를 사용할 수 있고, 글로벌 선물은 로컬 바를 공급해야 합니다. vibe-trading-ai[ashare]를 설치하면 토큰 없이 A주 일봉 데이터를 가져오는 BaoStock 로더가 추가됩니다.
브로커 연결과 실전 트레이딩
읽기 전용 프로필로 브로커의 보유 자산을 가져오거나, 샌드박스에서 페이퍼 주문을 실행할 수 있습니다. 일부 브로커는 사용자가 설정한 권한 범위 내에서 실전 주문을 지원하며, 자금 브로커에 그대로 남아 있습니다. alpaca, binance, etoro, futu, ibkr, okx, robinhood, tiger, upbit, zerodha 등 다양한 브로커를 지원합니다. 실전 트레이딩을 활성화하기 전에는 심볼, 주문, 노출 한도를 설정해야 하며, 긴급 중단 스위치로 실시간 활동을 즉시 멈출 수 있습니다. 각 브로커별 읽기, 시뮬레이션, 실전 지원 여부는 표로 명시되어 있습니다.
사용 전 확인 사항
Python 3.11 이상이 필요하며, pip install vibe-trading-ai로 설치 후 vibe-trading init을 실행해 모델 제공자를 설정해야 합니다. 웹 앱을 사용하려면 Docker를 통해 프론트엔드와 API를 함께 실행하며, 컨테이너 시작 전 .env 파일에 제공자와 API 키를 설정해야 합니다. 또한 Gildata 관련 기능은 선택 사항이며, 무료 데이터 소스는 Gildata로 폴백되지 않도록 설계되어 있습니다. 연구 산출물의 버전 관리와 백테스트 재사용은 최신 버전에서만 지원되므로, 업데이트 상태를 점검하는 것이 좋습니다.
