금융 전문가의 검토를 전제로 한 초안 작성 워크플로우를 구축하는 에이전트 모음
투자 은행이나 사모펀드 팀이 매일 반복하는 피치 덱 초안, 재무 모델 업데이트, 대장 정리를 자동화하는 시작점을 제공합니다. 이 저장소는 Claude 기반의 에이전트와 스킬, 데이터 연결기를 묶어 놓은 참고용 템플릿입니다. 설치만 하면 특정 업무에 맞는 에이전트가 필요한 데이터를 불러와 초안을 작성하고, 전문가의 검토를 기다리는 상태로 마무리합니다.
두 가지 배포 방식, 하나의 소스
모든 에이전트와 스킬은 동일한 시스템 프롬프트와 기술 집합을 공유하며, 사용 환경에 따라 두 가지 방식으로 배포할 수 있습니다. 첫 번째는 Claude Cowork 플러그인으로 설치하는 방식이며, 두 번째는 Claude Managed Agents API를 통해 자체 워크플로우 엔진 뒤에 배치하는 방식입니다. 파일 기반 구조를 따르므로 마크다운과 JSON 파일만 수정하면 되며, 별도의 빌드 과정이 필요하지 않습니다. 이는 팀이 선호하는 도구 환경에 맞춰 유연하게 도입할 수 있게 합니다.
업무 영역별 에이전트 구성
저장소는 금융 서비스 산업의 주요 업무 영역별로 에이전트를 분류해 제공합니다.
- 커버리지 및 자문 피치 에이전트는 비교 기업 분석, 선례, LBO 모델을 거쳐 브랜드화된 피치 덱을 생성합니다. 미팅 준비 에이전트는 고객 미팅 전 브리핑 팩을 작성합니다.
- 리서치 및 모델링 시장 리서처는 섹터 개요와 경쟁 구도를 분석하고, 실적 리뷰어는 실적 발표와 공시 자료를 바탕으로 모델을 업데이트합니다. 모델 빌더는 DCF, LBO, 3개 재무제표 모델을 엑셀에서 실시간으로 생성합니다.
- 펀드 관리 및 재무 운영 평가 리뷰어는 GP 패키지를 받아 평가 템플릿을 실행하고, GL 리컨시리러는 불일치를 찾아 원인을 추적합니다. 월말 클로저는 적립금과 변동 사항에 대한 주석을 작성합니다.
- 운영 및 온보딩 KYC 스크리너는 온보딩 문서를 파싱하고 규칙 엔진을 실행하여 누락된 항목을 표시합니다.
데이터 연결기 및 외부 서비스 연동
금융 데이터 접근은 financial-analysis 코어 플러그인에 집중되어 있으며, 다른 모든 플러그인이 이를 공유합니다. Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook 등 11개의 주요 데이터 제공사와의 MCP 연결기가 포함되어 있습니다. 이 연결기를 통해 에이전트는 최신 시장 데이터와 기업 정보를 직접 조회할 수 있습니다.
도입 전 확인 사항
이 저장소는 투자, 법률, 세무, 회계 자문을 제공하지 않으며, 모든 출력물은 자격을 갖춘 전문가의 검토를 전제로 합니다. 에이전트는 투자 권유, 거래 실행, 리스크 확정, 장부 기록, 온보딩 승인을 수행하지 않습니다. 따라서 도입 전에는 회사의 컴플라이언스 정책과 내부 승인 프로세스가 이 도구와 어떻게 맞물리는지 점검해야 합니다. 또한, 에이전트는 참고용 템플릿이므로 회사의 용어, 프로세스, 포맷 표준을 스킬 파일에 반영하고, 내부 시스템으로 데이터 연결기를 재지정하는 등 커스터마이징이 필수적입니다. Apache License 2.0 하에 배포되므로 상업적 사용이 가능하지만, 최종 결과물의 정확성과 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
